Riverbed é adquirida por US$ 3,6 bilhões

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A Riverbed Technology, fornecedora de infraestrutura para desempenho de aplicações, anunciou um acordo definitivo para ser adquirida pela empresa de investimentos de capital privado Thoma Bravo, LLC e Teachers’ Private Capital, o departamento de investimento privado do Ontario Teachers’ Pension Plan. Pelos termos do acordo, os acionistas da Riverbed receberão US$ 21,00 por ação em

A Riverbed Technology, fornecedora de infraestrutura para desempenho de aplicações, anunciou um acordo definitivo para ser adquirida pela empresa de investimentos de capital privado Thoma Bravo, LLC e Teachers’ Private Capital, o departamento de investimento privado do Ontario Teachers’ Pension Plan.

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Pelos termos do acordo, os acionistas da Riverbed receberão US$ 21,00 por ação em dinheiro, um total de aproximadamente US$ 3,6 bilhões. O acordo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Riverbed na sequência de uma revisão abrangente de alternativas estratégicas e financeiras que a empresa anunciou em outubro de 2014.

“Estamos extremamente satisfeitos com esta transação, que nós acreditamos ser uma proposta vencedora para todos os nossos acionistas. Após termos realizado uma revisão estratégica exaustiva, durante a qual foi avaliada uma grande variedade de opções para maximizar o valor, o Conselho concluiu, por unanimidade, que a parceria com Thoma Bravo foi a melhor escolha para a Riverbed, pois essa transação proporcionará aos nossos acionistas um valor em dinheiro significativo e imediato. Além disso, a Thoma Bravo é uma empresa de capital privado grandemente reconhecida com profunda experiência na indústria de tecnologia e um histórico de 30 anos de ajudar empresas como a nossa a crescer. Com o benefício do conhecimento e novas ideias da Thoma Bravo, combinada com a flexibilidade adicional que teremos como uma empresa privada, a Riverbed será capaz de se concentrar em alcançar o próximo nível de crescimento, o que irá beneficiar os nossos funcionários, clientes e parceiros”, disse em comunicado Jerry M. Kennelly, Chairman e CEO da Riverbed.

“O forte portfólio de produtos da Riverbed fornece uma otimização inigualável, visibilidade e controle através de empresas híbridas, que posicionou muito bem a companhia em um cenário de mudanças rápidas”, disse Orlando Bravo, um dos gerentes de parcerias da Thoma Bravo. “Estamos ansiosos para trabalhar com a talentosa equipe da Riverbed para reforçar a sua posição de liderança e o valor que oferecem aos clientes. Todos nós da Thoma Bravo estamos animados para ajudar a Riverbed a alcançar seu pleno potencial”, complementou.

“Este investimento é o maior da história da Thoma Bravo e marca a ênfase em companhias que fornecem tecnologias críticas para uma expansão e uma base de clientes globais”, adicionou Seth Boro, o outro executivo de gerenciamento de parcerias da Thoma Bravo”. “Riverbed está na vanguarda, oferecendo soluções de classe mundial em infraestrutura de desempenho de aplicação para mais de 25.000 clientes em todo o mundo, incluindo 97% das empresas da Fortune 100 e Forbes Global 100”.

O CEO da Riverbed, Jerry Kennely, permanecerá na companhia, exercendo o mesmo cargo. A transação será fechada no primeiro semestre de 2015 e está sujeita à aprovação dos acionistas da Riverbed, aprovações regulatórias, inclusive revisão anti-truste dos EUA, Alemanha e Taiwan, além da revisão do “Committee on Foreign Investment in the U.S”, entre outras condições habituais. Não há condições de financiamento associadas ao acordo proposto.

Os bancos Qatalyst Partners and Goldman, Sachs & Co. são os conselheiros financeiros da Riverbed, e a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, corporação profissional será a conselheira legal. A Kirkland & Ellis sera a conselheira legal da Thoma Bravo.


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