Symantec oficializa venda da Veritas por US$ 8 bilhões

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A Symantec anunciou que entrou em acordo definitivo para vender a Veritas, sua divisão de gestão da informação, a um grupo de investidores liderado pelo Carlyle Group junto ao GIC, fundo soberano de Cingapura, e a outros possíveis coinvestidores por US$ 8 bilhões em dinheiro. A transação deverá ser concluída no dia 1º de janeiro de 2016.

Após o fechamento da transação, a Symantec espera receber aproximadamente US$ 6,3 bilhões líquidos, sujeitos a determinados ajustes pós-fechamento. A Symantec terá uma abordagem abrangente e disciplinada à implantação de capital, com foco no retorno de capital aos acionistas e investimento no negócio.

O conselho da Symantec autorizou o aumento de US$ 1,5 bilhão ao existente programa de recompra de ações, levando o total a US$ 2,6 bilhões, com US$ 2 bilhões a serem devolvidos aos acionistas durante um período de 18 meses após a conclusão da transação. O conselho também determinou que a Symantec irá manter seu dividendo trimestral de US$ 0,15 por ação comum, o que representa um aumento geral na taxa de dividendos pós-separação da empresa. Entre os dividendos e recompras de ações, a Symantec espera devolver cerca de 120% dos seus recursos de caixa após-impostos da venda para seus acionistas.

Michael A. Brown, CEO e presidente da Symantecem comunicado, disse , “Esta transação fortalece nossa fundação financeira, abrindo caminho para que a Symantec expanda sua divisão de segurança e reforce a liderança como a maior empresa de cibersegurança do mundo. Acreditamos que o acordo com os investidores, incluindo o Carlyle Group e o GIC, gera valor assertivo e atraente para o negócio da Veritas, e é do interesse de todos os acionistas.”

John Gannon, vice-presidente executivo da Symantec e diretor geral da Veritas, disse em nota: “Desde que o conselho anunciou a separação da Veritas, começamos a preparar a empresa para operar de forma independente e a buscar a evolução da nossa estratégia de negócios, ao mesmo tempo que continuamos a entregar soluções líderes no setor para os nossos clientes. Estamos felizes com a parceria com o Carlyle Group e o GIC, que têm um forte histórico de crescimento de negócios e compartilham da nossa dedicação à estratégia e ao sucesso da Veritas. A Veritas vai continuar a fornecer soluções de gerenciamento de informações de última geração para atender os maiores e mais complexos ambientes do mundo, incluindo várias implementações na nuvem, serviços gerenciados e infraestrutura on-premise.”

O Carlyle Group anunciou separadamente que, após a conclusão da transação, Bill Coleman e Bill Krause assumirão, respectivamente, os cargos de CEO e presidente da Veritas.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Investment Bank e Jefferies concordaram em fornecer financiamento da dívida para a transação.


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