Telecom Italia consegue levantar 1 bilhão de euros em bonds

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Títulos de dívida a taxa fixa de 3% e não conversíveis em ações serão usado para refinanciar dívidas do grupo italiano, que no Brasil controla a TIM.

A Telecom Italia conseguiu levantar 1 bilhão de euros em bonds a uma taxa fixa junto a investidores institucionais. De acordo com o grupo italiano, que no Brasil controla a TIM, os Euro bonds conseguiram um yield de 3,025% por cupom, valor abaixo da estimativa inicial e inferior ao custo médio da dívida do grupo, que em junho estava em 5,6%, o que, segundo a companhia, “revela a atitude positiva do mercado em relação ao crédito da Telecom Italia”.

Os títulos, não conversíveis em ações da companhia e que serão negociados na bolsa de Luxemburgo, têm vencimento em 30 de setembro de 2025, e o valor de 1 bilhão de euros será usado para “otimizar e refinanciar” dívidas que estão vencendo.


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